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鹏博士:移动转售放号 全业务巩固优势

来源:财富国际 时间:2015-08-05 10:04
【财富国际】今日推荐:鹏博士(600804)  
 
 
 
 
【财富国际】推荐理由:移动转售放号 全业务巩固优势
 
事件
    移动转售正式运营,全业务捆绑优势明显
  鹏博士(600804)全资子公司长城移动于8 月1 日正式开始移动业务放号。首批放出50 万个“1705”号段的号码,覆盖25 个省、35 个地市,业务范围包括流量、短信、语音服务,主攻宽带及出境游用户。针对自己长城宽带接入用户,提供了68 元包月捆绑套餐。此外提供了针对韩国漫游的专用漫游卡。
  公司移动业务正式放号,成为唯一电信全业务民营运营商。与自身宽带接入业务捆绑,提供了低资费套餐,在提升单用户的ARPU 值同时还优化了用户感知和体验,增加用户黏性,降低用户流失率。
  同时,公司基于VOIP 方案的海外语音免费漫游的解决方案即将推出。
  OTT 4K 电视即将量产,4K 视频优势巨大
  大麦4K 智能电视已经发布超过半年,预计近期将会量产后正式规模推向市场。公司拥有自己的IDC、骨干网和宽带接入,与竞争对手相比,在4K 高清视频分发上,不需要购买运营商的带宽和第三方的CDN 带宽,带宽成本优势巨大。随着OTT 机顶盒和大麦电视的用户增加,未来将参与内容收入分成。未来4K 智能电视和智能路由器将会成为公司智慧家庭的重要入口和控制中心。
  拥有最好的互联网基础设施资源的民营公司
  公司宽带付费用户2015 年底将超过1000 万(终极目标将超过2000 万),覆盖用户将会超过7000 万,拥有除三大运营商外的唯一电信骨干网经营权,接近2 万的IDC 机柜,(未来终期目标为5 万IDC 机柜),是中国移动4G 的移动转售业务合作伙伴。
 
 
 
【财富国际】对投资者的建议:
   看好公司独特的网络资源和用户资源,看好公司长期发展前景。预计公司2015 年-2016 年利润增速分别为55.8%和37.0%,对应EPS 分别为0.60 元和0.82 元,维持“买入-A”的投资评级,目标价35 元。

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